上將的空軍基地

還記得上將在六月底發表過另一篇隨筆,
當時的情資顯示,這些電子大廠的業績似乎不佳!!!
不過隨著昨天所有公司的營收陸續公佈,
顯然那時候的情資是錯誤的,
至少在紅海的業績上,竟然和上將當時掌握的多了四成多!!!

事實上,上將一位投顧界的友人,
大約每月月底前,就可以透過關係得知企業當月預估的營收狀況!!!
而上將一直以來都把這項情資做為多空判斷的重要依據,
不過截至本週三為止,
市場上掌握住的紅海營收數字,仍止於千億上下,
所以當前二天出現一千三和一千四的版本時,
上將一度還認為是假消息!!!
昨晚上將特地打電話給這位友人,
想了解中間差異這麼大的原因!!!
他表示上月25日掌握的資訊,
的確各家廠商都滿保守看待六月的營收,
對於紅海最後多出的那四百億,
他開玩笑的說,市場傳言是半年度績效考核到了,
應該是各事業群拼命塞貨拼業績的結果!!!

這當然是開玩笑的說法,
不過既然六月的業績比想像中的好,
那麼傳統旺季,第三季的能見度到底是如何!!!
目前有二個重要的觀察指標,
第一是上將提過許多新機種都在下半年度開始陸續推出,
對於電子大廠業績和毛利率的提升值得留意!!!
第二自然是八月份公佈的半年報,
或許在第二季的營收不錯的狀況下,
實際獲利也會有不同於上將原先預估,
繳出亮麗的成績單!!!