【時報-台北電】中國政府日前針對水泥、平板玻璃、鋼鐵等產能過剩行業發佈投資禁令,相關業者及法人認為,短期雖可能造成營收下滑,但,政策也提出將執行等量淘汰落後產能,反有利台商加速搶奪市占率及激勵市場價格上漲,屬「短空長多」格局。

三大法人更對此消息面採偏多解讀,選定台泥 (1101) 、亞泥 (1102) 、環泥 (1104) 及台玻 (1802) 等各產業龍頭股逢低買進;對中鋼 (2002) 則是保守因應。

限建禁令一下,台泥的廣東韶關新廠投資計畫可能受阻,不過,江蘇句容及福建福州廠擴建仍如期進行,加上廣西貴港、廣東英德廠原先的各四條生產線,年底,台泥在中國地區的產能就可突破3千萬噸,居華南地區前三名。

亞泥目前在中國的產能為1,200萬噸,2010年將新增4條生產線,由於這些生產線都已經動工,因此不受此次投資禁令影響,2011年產能將大增到2,400萬噸。

在中國大陸平板玻璃市場市占前5大的台玻,由於包括青島、成都、昆山、天津等廠生產線擴建計畫都已動工、不受影響,在國務院宣布對平板玻璃廠限建,台玻反而受惠,預估二年後,節能玻璃在中國的市占率將躍為第2大。

中國停止受理鋼鐵等產業的新投資案,對國內鋼鐵業屬「短空長多」。(新聞來源:工商時報─袁延壽/台北報導)

[上將解析]
對岸近期的一些政策,
可以嗅出之前大喊刺激內需救經濟的大方向有稍微調整的跡象!!!
以本篇新聞所描述的針對產能過剩行業發佈投資禁令來看,
短空長多的觀點是否正確,
仍要看需求面的最終增減狀況!!!
這也直接影響短空的短是半年,一年或是三年!!!
對岸龐大的商機真的很誘人,
不過生起病來,打一個大噴嚏,
卻也足以讓台商損失慘重!!!
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